편과 별거 중인 여성에게 첫눈에 반한 중년 남성은 욕망을 좇아 그녀에게 달려들고, 그녀는 당황하면서도 점점 민감해진다. 또 맞선을 조건으로 새엄마와 금단의 관계를 맺는 아들의 이야기도 담았다. 욕구불만인 성숙한 여성들과 남성들의 격렬한 성관계를 그린 2부작.