가짜 보충제로 관심을 끈 여러 모녀를 유혹한다. 단계적으로 어머니들을 유혹한 뒤 딸들과 얽히게 해 여러 사람이 함께하는 난교로 이어진다. 여러 여성기에 삽입되는 장면을 목격하고 더욱 흥분한 출연자들이 질내사정을 동반한 격렬한 성행위에 빠져드는 작품.