딸의 옛 친구가 출장 업소 여성으로 나타나 예전의 연정을 털어놓는다. 오랫동안 딸과 소원하게 지낸 아버지에게 적극적으로 몸을 밀착하고, 집착적인 애정 표현과 함께 질내사정을 동반한 진한 섹스로 이어진다. 중년 남성을 빠져들게 하는 역동적인 관계를 그린 작품이다.