내성적이고 얌전한 젊은 여성 두 명이 연상의 남성과 관계를 맺으며 극도의 마조히스트 성향에 눈떠 가는 모습을 그린 다큐멘터리. 첫 번째 여성은 수수한 외모와 달리 뛰어난 몸매를 지녔으며, 애무에서 성행위로 단계적으로 이끌려 쾌감에 눈뜬다. 두 번째는 성 경험이 적은 시골 출신 여성으로, 첫 경험을 통해 여성사정 등의 반응을 보인다. 두 사람 모두 거부하다가 순종적으로 변하는 과정이 기록되어 있다.