출산 당시 아이가 뒤바뀌어 서로 남남이라는 사실을 알게 된 어머니와 아들. 슬픔과 함께 감춰 두었던 마음이 풀려나고, 두 사람은 빗속에서 서로를 원하기 시작한다. 혈연관계가 없다는 걸 알게 된 이들은 임신 준비라는 명목으로 거듭 질내사정하며 몸을 섞는다.