어린 시절 병원에서 아이가 뒤바뀌었다는 사실을 알게 된 어머니 아리카가 아들 고스케에게 진실을 털어놓는다. 피가 이어지지 않았다는 사실을 안 고스케는 감춰 온 마음을 드러내며 어머니를 강하게 원한다. 서로의 마음을 확인한 두 사람은 선을 넘고, 임신 준비를 명목으로 몇 번이고 번식을 위한 질내사정을 거듭한다. 아리카는 정신없이 남근을 원하고 고스케는 그녀를 거칠게 범한다. 서로의 욕망이 얽히는 관계를 그린다.