아버지가 단신 부임해 내성적인 소년은 어머니와 단둘이 살게 된다. 옆집으로 이사 온 동급생과 우정을 쌓으며 비밀을 털어놓았지만, 소년의 친구는 그 비밀을 빌미로 어머니를 향한 성욕을 앞세워 귀가 예정 시각을 훌쩍 넘긴 뒤에도 어머니를 자기 뜻대로 부리는 내연녀로 삼는다. 소년이 어머니의 이상을 알아챘을 때는 이미 옆집에서의 관계가 깊이 뿌리내린 상황을 그린다.