남편의 귀가를 밤늦도록 기다리는 형수. 형이 없는 틈을 타 다가오는 시동생을 처음에는 거부하지만, 생일에 홀로 느끼는 외로움에 그의 포옹을 받아들이고 만다. 그 후 아침이 올 때까지 몇 번이고 반복되는 질내사정 섹스. 늘씬한 기혼 여성의 음란한 모습을 그린 작품.