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남자 사람 친구처럼 지내던 같은 대학 동기 여학생. 우연히 속옷과 몸매의 매력을 알아차린 일을 계기로 두 사람의 관계는 급변한다. 평소와 달리 여성스러운 표정으로 바라보는 그녀에게 욕망을 억누르지 못한 남자는 아침까지 몇 번이고 관계를 맺는다. 이후 나날이 여성스러워지는 그녀의 변화에 흥분을 감추지 못하고 계속 관계를 이어 가는 두 사람의 이야기.