남자 친구처럼 거리낌 없는 반 친구의 의외의 속옷 차림과 육감적인 몸매에 욕정을 느낀 남자. 평소와 달리 소녀다운 표정으로 유혹하는 그녀와 아침까지 함께한다. 이후 점차 여성스러워지는 그녀와의 관계는 친구에서 연인으로 급변하고, 농밀한 섹스의 나날이 펼쳐진다.