남자 사람 친구처럼 지내던 같은 대학 여학생과의 관계가 우연히 속옷을 보게 된 일을 계기로 달라진다. 평소의 보이시한 태도와 달리 소녀다운 표정을 보이는 그녀에게 끌린 두 사람은 아침까지 격렬하게 얽힌다. 이후 더욱 여성스럽게 변해 가는 그녀와 계속 관계를 맺으며 두 사람의 사이도 깊어진다.