같은 대학에 다니는 두 단짝 친구가 서로 품어 온 마음을 마침내 행동으로 옮긴다. 집 안의 밀폐된 공간에서 나누는 키스로 시작한 애무는 양쪽 끝에 삽입부가 달린 딜도를 이용한 깊은 결합으로 이어지고, 두 사람은 쾌락에 빠져든다. 밤늦도록 이어지는 관능적인 시간 속에서 친구에서 연인으로 관계를 바꾸는 두 사람의 모습을 담았다.