아침에 일어나 보니 키우던 고양이가 거유 소녀로 변신해 있었다. 믿기 힘든 현실이지만, 야한 일을 해 주는 고양이 소녀와의 관계는 더없이 기분 좋다. 고양이 귀를 쓴 채 도발하는 그녀와 격렬한 질내사정 섹스와 여러 사람이 함께하는 플레이가 펼쳐진다.