친구 집을 찾은 경험 없는 남성이 브래지어를 하지 않아 유두가 드러난 친구 어머니에게 유혹당한다. 단둘이 남은 밀실에서 경험 많은 기혼 여성이 손과 입으로 애무하며, 그는 첫 성경험을 치른다. 현실과 망상의 경계에서 미숙한 젊은 남성이 연상의 여성이 펼치는 기술에 휘둘리는 관능적인 상황을 그렸다.