이웃에 사는 라이벌 교육 엄마 두 명은 서로 가장 아끼는 아들의 성적을 반에서 1등으로 만들기 위해, 이웃집 경험 없는 아들을 성적으로 유혹해 성적을 떨어뜨리려 한다. 손 애무와 성행위로 휘둘린 소년들은 공부를 포기하고, 마침내 각자의 어머니와 근친상간에 이른다.