친구 어머니와 단둘이 보내는 시간 속에서 서로 호감을 품었던 두 사람의 관계가 육체적인 관계로 발전한다. 젊은 남성과 성숙한 여성이 손 애무와 펠라치오, 질내사정을 포함한 짙은 성적 접촉을 거듭한다. 기혼 여성인 주부가 젊은 남근에 빠져 쾌감에 몸부림치는 모습을 그린 장편 다큐멘터리 작품.