벽과 책상, 의자에서 튀어나오는 남근을 빠는 명문고를 무대로 한 졸업 편. 입시 공부와 합창, 답사 낭독 등 학교생활의 여러 장면에서 잇따라 나타나는 남근을 펠라치오한다. 전편에서 실제 남근을 사용하고 37회 사정하는 하드코어 기획물이다.