중성적인 아름다움을 추구하는 감독 아래 여장 남성 11명이 오디션 기획에 참가한다. 내용을 모른 채 수영복 심사와 손 애무 심사를 거쳐 최종 심사인 다수 인원의 대난교로 이어진다. 예상치 못한 함정에 가까운 과정을 거치는 가운데 누가 그랑프리로 뽑힐지가 초점이다.
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