회사 선후배인 직장인 여성 두 명을 의류 매장에서 몰래 촬영하면서 시작하는 작품. 차 안에서 두 사람이 함께 펠라치오를 하고, 게임센터에서 몰래 촬영한 뒤 대여 공간에서 두 사람이 상대를 괴롭히는 장면을 거쳐 호텔에서 장시간 3P 성관계로 이어진다. 목욕탕과 침실에서의 질내사정, 안면 사정 등 여러 상황에서 남성과 여성 두 명의 성관계가 펼쳐진다.