단정하고 차분한 분위기의 여대생과 천진난만한 혼혈풍 여성이 벌이는 난교를 담은 작품이다. 데이트 중 속옷이 보이는 장면으로 시작해 호텔에서 에로 영상을 본 뒤, 흥분한 두 여성이 번갈아 남근에 올라타 진하게 관계를 맺는다. 이후 호텔을 다시 찾아 털 없는 성기를 드러낸 채 남근에 얽히고, 여러 차례 질내사정을 받아 정액투성이가 되는 성교 장면까지 담았다.