발정기를 맞은 암컷 고양이 코스프레 캐릭터와 애무에서 성적 흥분에 이르는 단계를 그린 실전 촬영 작품이다. 가슴이 팽팽해지는 부위를 부드럽게 애무하는 데서 시작해, 느끼기 시작한 상대의 반응에 맞춰 자극을 더해 가는 과정을 기록했다. 마지막에는 격렬한 성관계에 이르는 흐름을 거유 페티시 시점으로 영상화했다.