졸업식을 맞은 여학생이 예전부터 좋아하던 교사의 집에서 처음으로 묵게 된다. 재학 중에는 숨길 수밖에 없었던 관계가 졸업 후 자유로워지면서 둘만의 공간에서 급속히 깊어진다. 한껏 달아오른 여학생은 콘돔 사용도 잊을 만큼 흥분하고, 두 사람의 관계는 아침까지 쉼 없이 이어진다. 그 모습을 몰래 촬영한 작품.