민낯인 여자 친구와 잠에서 깬 직후 나누는 섹스를 담은 영상집. 무방비한 모습으로 보이는 자연스러운 몸짓과 잠결의 숨소리, 꾸밈없는 유혹에 흥분해 자신도 모르게 여자를 찾는 모습을 담았다. 여러 여성과 느긋하게 나누는 알콩달콩한 시간을 435분으로 엮은 작품.