잠에서 깬 민낯의 여자친구를 촬영한 아마추어 밀회 촬영 작품. 무방비한 아침 풍경으로 시작해 점차 체온이 오르는 모습을 담았다. 처음에는 당황하지만 이내 눈가가 촉촉해진 채 애교를 부리는 여자친구가 남성기에서 여러 차례 정액을 받아내는 장면이 나온다. 아침부터 달콤하게 나누는 섹스를 통해 두 사람이 친밀한 시간을 보내는 모습을 그린다.