잠에서 깬 민낯의 여자친구와 아침을 보내는 밀회 촬영. 무방비한 잠든 얼굴로 있다가 눈을 뜬 여자친구는 처음에는 당황하지만, 점차 몸이 달아오르며 눈가가 촉촉해진 채 애교를 부린다. 아침에 발기한 남근을 다정하게 상대해 주는 여자친구와 느긋하게 나누는 달콤한 섹스 시간을 기록한 작품이다.