침에 눈을 뜬 그녀의 민낯에 매력을 느낀 남성이 잠에서 막 깨어 무방비한 그녀와 관계를 맺는 작품. 처음에는 당황하지만, 촉촉한 눈빛으로 응석을 부리던 그녀도 점차 달아올라 젖은 채 펠라치오를 하고 서로 얽힌다. 꾸밈없는 표정과 느긋하게 애정을 나누는 시간이 그려진다.