지방에서 상경한 중년 남성이 고향에 돌아갔을 때 만난 여러 여성에게 최면 상태를 이용해 성적 행위를 하는 내용이다. 직장인 여성, 지하 아이돌, 도서위원, 게임 스트리머 등 서로 다른 배경을 지닌 여성들이 등장하며, 질내사정과 안면 사정 같은 과격한 성행위가 그려진다. 남성의 내성적인 독백과 육체적 쾌감이 교차하는 구성이다.