단정한 인상의 날씬한 검은 머리 여성이 생리 전 발정기에 접어든다. 적극적인 키스와 펠라치오로 남성을 유혹하고 잇달아 질내사정 성관계를 권한다. 코스프레 의상으로 갈아입은 뒤 손 애무와 발 애무, 올라타 자세 등 여러 체위로 격렬한 관계를 이어가며, 총 세 차례에 이르는 밀도 높은 영상을 담았다.