반려견이 미소녀로 변신해 중년 독신 남성과 성적인 관계를 맺는 작품. 강아지처럼 천진난만한 미소가 쾌감을 익혀 가면서 황홀한 표정으로 바뀌는 모습을 그린다. 인간의 대사는 배제하고 울음소리와 몸짓으로 독특한 세계관을 구축한 의인화 AV다.