지방에서 상경한 여대생이 라운지 아르바이트 중 만난 성실한 아저씨에게 호감을 느끼고, 가게 밖 데이트 뒤 막차가 끊겨 한방 호텔에 묵는다. 기혼자인 50대 아저씨와 금단의 관계에 몸을 맡겨 아침까지 몇 번이고 육체관계를 맺는 네토라레. 젊음과 욕망이 뒤섞인 하룻밤을 그린다.