지방 온천 시설에서 때를 미는 성숙한 여성과 만나 손 애무로 관계가 깊어진다. 다음 날에는 목욕탕에서 강압적으로 관계를 맺고, 이후 호텔로 데려가 성관계에 이르는 모든 과정이 몰래 촬영 카메라에 기록된다. 땀과 욕망에 휩싸인 부도덕한 만남과 육체관계를 담았다.