학생 시절 짝사랑했던 친구의 어머니에게 용기를 내 고백한다. “여자친구가 생길 때까지”라는 조건으로 친구가 집을 비운 사이 몰래 관계를 맺기 시작한다. 처음에는 긴장과 흥분으로 잘 풀리지 않았지만, 상대인 친구의 어머니는 그가 성장하도록 도우려는 듯 협조적이었다. 그러나 관계가 깊어지면서 이윽고 그녀 쪽이 그에게 빠져든다. 비밀스러운 관계 속에서 변해 가는 두 사람의 심리를 그린다.