비밀 결사 스페이서의 대간부 오세로트는 거인의 부품으로 만들어 낸 괴인 세 명을 버드 파이터 백학의 미오에게 보낸다. 입, 머리카락, 손의 특성을 살린 공격에 밀린 미오는 거대한 손에 몸이 조여지고, 영상에 기록되는 가운데 사과를 요구받는다. 강한 의지로 계속 싸우는 미오는 절망적인 상황을 타개할 수 있을까?