요마의 간부가 세일러 아쿠아스를 붙잡아 클론을 만들어 내고, 그 몸을 이용해 본체에 빙의시킨다. 인간들 앞에서 음란한 모습을 드러낸 아쿠아스는 사람들의 멸시와 쾌감에 지배당하고, 마침내 스스로 요마로 타락해 간다. 제정신과 육욕 사이에서 부서지는 소녀 전사의 마음과 몸을 그린다.