에스퍼 수사관으로 활약하는 주인공이 과거에 체포했던 죄수에게 복수당한다. 마음의 벽을 만드는 능력을 지닌 외계인에게 변신 라이선스를 빼앗긴 주인공은 죄수의 폭력과 외계인의 변태 훈련에 휘말린다. 격렬한 쾌감이 이어지는 가운데 원치 않는 절정을 여러 번 경험한다.