변태적인 M 성향의 아저씨와 남배우가 등장하는 3P 기획. 즐거운 분위기로 시작하지만 아저씨의 M 성향이 너무 강해 웃음이 끊이지 않는다. 펠라치오 중 남배우가 격렬하게 핑거링을 하고, 이후 3P로 이어진다. 후배위로 삽입 장면이 훤히 보이는 플레이가 펼쳐진다. 아저씨는 조루라 만족하지 못하고 여성과 남배우의 장시간 섹스가 이어진다. 땀에 흠뻑 젖은 채 계속 뒤엉키는 작품이다.