밤의 번화가에서 만난 미녀 두 명과 집에서 술을 마시는 장면으로 시작하는 드라마. 남근을 적극적으로 애무하고 유두를 핥으며 애태운 뒤 두 사람과 3P 섹스를 한다. 아름다운 몸을 서로 얽으며 전개되고, 마지막은 질내사정으로 마무리된다.