판지 상자에서 주운 고양이 귀 차림의 여성을 돌보던 남자. 변덕스러운 그녀는 다른 남자에게도 안긴다. 헌신적인 펠라치오 서비스부터 격렬한 성관계까지, 고양이 귀 코스프레를 하고 울음소리를 내며 쾌락에 빠지는 모습을 그린다.