끄러워하는 민낯의 그녀들에게 끌린 남성들이 수줍음과 거부를 밀어붙이며 거칠게 요구한다. 화장을 지운 뒤의 맨얼굴에 흥분한 남자들은 저항하는 그녀들을 점차 쾌감으로 이끌고, 여러 체위로 거듭 질내사정할 때까지 이어지는 하룻밤을 그린다.