M 성향이 있는 거유 여성과의 섹스 파트너 관계를 밀회 촬영한 작품. 애무로 시작해 펠라치오, 펠라치오, 정상위와 올라타 자세, 후배위 등 여러 체위로 삽입한 뒤 질내사정과 안면 사정으로 마무리되는 성행위를 담았다. 빠른 피스톤 운동과 민감한 반응, 발기한 성기의 노출 등 여성의 흥분 상태를 자세히 포착했다.