코스프레 행사장에서 만난 귀여운 여장남자들을 AV 촬영 아르바이트에 권유하고, 호텔에서 가져온 코스프레 의상을 입힌 뒤 촬영을 시작한다. 여장남자끼리 레즈비언 애널 섹스를 하며 입술을 맞댈 때마다 체온이 오르고, 끝없이 경련하며 절정에 이르는 모습을 담았다. 마지막에는 세 명이 함께 촬영하며 레즈 애널 질내사정과 삼키기 장면으로 마무리된다.