마법 미소녀 폰테느가 요아 제국의 수뇌부 마그놀리아와 맞서지만, 잇달아 궁지에 몰린다. 변신이 풀렸다가 다시 변신하기를 반복하는 가운데 압도적인 힘의 차이로 계속 고통을 겪고, 끝내 굴복을 강요당해 지구를 지키는 수호자로서의 자긍심을 잃는다.