여러 뉴하프와 여장 남성이 등장해 교사와의 관계나 아마추어 남성과의 촬영 장면을 펼친다. 교복이나 메이드 의상 등 다양한 설정에서 펠라, 애널 섹스, 역애널 등을 선보이는 밀도 높은 성교 장면이 이어진다. 관능적인 표정과 반응은 물론 사정과 조수 등 클라이맥스까지 담아낸 작품.