적이고 육감적인 미녀 히로인이 존경하는 지도자의 조사 의뢰를 받고 마물의 소굴로 향한다. 변신해 전투를 벌이지만, 새로운 제물을 찾는 마왕 직속 마물은 예상 밖의 강적이다. 팽팽한 접전 끝에 절망적인 상황이 닥치고, 히로인은 마왕의 제물이 되어 굴복해 간다. 배드 엔딩으로 이어지는 전투와 타락의 과정을 그린다.