녀린 미소년 나나코와 누나 같은 분위기의 미인 아키, 두 사람을 각각 하룻밤씩 밀착 촬영했다. 변태 중년 남성과 1박 2일을 보내며 애널 섹스, 봉사하는 펠라치오, 딜도 고문 등 다양한 플레이를 펼친다. 온몸이 성감대인 미형 오토코노코 두 사람이 발기한 남근과 경련하는 항문으로 절정에 이르는 모습을 담았다.