초미형 여장 미소녀 두 명이 다양한 남근 자극과 항문 쾌락을 동반한 변태 조교로 경련하며 암컷으로 타락하는 작품이다. 메타보 프레스 항문 섹스, 강압적 손 애무, 발기한 남근을 두드리는 플레이 등 마조 체질인 두 사람을 강압적 쾌락으로 몰아붙이는 장면을 수록했다. 각자 다른 배경을 지닌 인물들이 남근을 희롱하고 항문을 자극하는 조교로 차례로 경련하며 절정에 이른다.