성적이고 쿨한 미소년이 주인과 하룻밤을 보내는 작품. 아침 발기부터 시작해 부끄러운 코스프레를 한 채 하루 종일 항문과 남근을 애무당하는 모습을 담았다. 펠라치오와 애널 섹스를 비롯한 여러 플레이를 거치며 차츰 쾌감에 빠져드는 모습이 그려진다.