2년 전 여름방학 때 첫 경험을 한 상대이자 고향 소꿉친구와 도쿄에서 우연히 재회한다. 이혼을 겪은 그녀의 새로운 출발을 돕고 싶다는 마음에 청혼한다. 서로의 마음에 난 상처를 달래기 위해 아침까지 서로를 원하는 두 사람의 순수한 사랑과 유대를 그린 이야기.