볼품없는 중년 남성이 능숙한 말솜씨로 여러 상황에서 만난 아마추어 여성들을 차례로 유혹해 넘어오게 하는 작품. 사무실 아르바이트 면접, 유흥업소에서의 우연한 만남, 택배원과의 접촉 등 일상적인 상황을 배경으로, 어른의 포용력으로 상대를 휘두르는 모습을 그린다. 아마추어 여성 6명의 이야기를 담은 다큐멘터리풍 영상으로, 러닝타임은 4시간이 넘는다.