종된 사촌을 찾으려고 여교사로 잠입한 여성이 교장의 함정에 빠져 최면술을 당한다. 저항할 수 없게 된 그녀는 점차 몸과 마음을 성적으로 개조당한다. 엄격하고 아름다운 여교사가 쾌락에 빠지는 조교를 받고 마침내 본성을 드러내는 과정을 그린 작품.